Unabhängiges FinanzCOACHING

Verfolge deine finanziellen Ziele

Entwickle mit einem Finanzexperten an deiner Seite einen vollumfänglicher Finanzplan inkl. aller relevanten, finanziellen To-Dos auf einen Blick (wissenschaftlich basiert nach DIN77230)

Finanzcoaching
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IHK-makler-34d-vermittlerregister

Als unabhängiger Makler nach §34d I GewO, sind unsere Finanzexperten unabhängig von Produktanbietern & besitzen eine Gewerbeerlaubnis der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Im FinanzCOACHING erarbeiten wir...

…deinen ganzheitlichen privaten Finanzplan inkl. konkreter To-Dos für bis zu 42 Finanz-Themen, insbesondere Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge

All deine Sparziele & Finanzrisiken auf einen Blick. 

Und das bekommst du:

Übersicht deiner individuelle IST-Situation

konkrete ROUTE mit
Finanzplan & To-Dos

(optional) Checks deiner bestehenden Verträge

Alles auf einen Blick - bis zu 42 individuelle Finanzthemen zu...

Investment
Überblick über deine individuellen Sparziele (Finanzielle Unabhängigkeit erreichen, Immobilie, Weltreise etc.)
Altersvorsorge
Welche Renten-Ansprüche habe ich? Wie hoch ist meine Rentenlücke?
Versicherungen
Bin ich über/unterversichert?

Wir sind deine FinanzCOACHES

Niko - Makler und Berater

Niko Röhrle

Gründer der Finanzbildungsplattform mon(k)ey and peanuts
Berater & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2022
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Onur Uslu

Berater bei FiNUM.Finanzhaus seit 2023 Onur findet ihr u.a. in unserem gemeinsamen Podcast & YouTube-Formaten
Ina Karl FiNUM.Finanzhaus AG - Über uns

Ina Karl

Auf mon(k)ey and peanuts ist Ina als Redakteurin aktiv
Beraterin & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2017

Unser Ziel: frischen Wind in die verstaubte Finanzwelt bringen und das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen! Dazu möchten wir dir das Finanz-Wissen mitgeben, das du benötigst um eigenständige & selbstbestimmte Finanzentscheidungen treffen zu können.

Egal, ob du deine Finanzplan, den wir in unserem FinanzCOACHING erstellen, selbst umsetzen willst oder uns als Finanzberater langfristig an deiner Seite wünscht.

Lerne uns & unser FinanzCOACHING kennen - online, kostenlos, 15-30 Minuten.

Das sagen unsere Kunden

Cathrin P
Cathrin P
Zwischen Job, Freunde und Familie
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Zwischen Job, Freunde und Familie war es schwierig für mich, mich auch noch aktiv um das Thema Finanzen zu kümmern. Nikos Online-Finanzberatung hat das Ganze super einfach für mich gemacht. Niko hat mich nicht nur umfangreich und transparent über die Finanzwelt beraten, sondern auch einen super strukturierten Finanzplan für mich und basierend auf meinen Bedürfnissen erstellt. Ich hatte noch nie so ein gutes Gefühl nach einem Beratungsgespräch! Top - kann Niko Röhrle uneingeschränkt weiterempfehlen.
Alexandra P
Alexandra P
Ich habe es lange vor mir hergeschoben
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Ich habe es lange vor mir hergeschoben mich um meine Finanzen zu kümmern und war bisher unsicher was ich überhaupt brauche und wo ich anfangen soll (v.a. in Bezug auf Altersvorsorge). Niko hat mir geholfen mir einen Überblick zu verschaffen und hat mich dabei transparent und auf Augenhöhe beraten, sodass ich auch selbst verstehen konnte, was ich da eigentlich abschließe. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und kann jedem, der sich nicht selbst um seine Finanzen kümmern will oder der eine ganzheitliche Betrachtung seiner Finanzen möchte eine Beratung bei Niko nur empfehlen.
Dominik Mihalj
Dominik Mihalj
Super kompetenter, freundlicher und hilfsbereiter Berater!
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Super kompetenter, freundlicher und hilfsbereiter Berater! Er gibt einem durch seine empathische und transparente Art ein gutes Gefühl, ist immer super vorbereitet und nimmt sich Zeit für alle Fragen und Anliegen. Das Thema Finanzen kann schnell unter den Tisch fallen, da es viel Zeit kostet sich selbst damit auseinanderzusetzen. Daher macht es Sinn, sich beraten zu lassen und dafür kann ich Niko nur weiterempfehlen!
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FinanzCOACHING - Ist das nicht das gleiche wie FinanzBERATUNG?

In unserem FinanzCOACHING legen wir das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset”.

Im Gegensatz zur FinanzBERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern wir erstellen deinen individuellen Finanzplan passgenau auf deine aktuelle private Lebenssituation.

Durch konkrete To-Dos und die Wissensvermittlung unserer Finanzexperten bist du in der Lage bewusst und ganz individuell einzuschätzen, welche Finanzthemen wichtig sind und wie du diese konkret angehst. 

Deine Finanzen sind so individuell wie du!

Kontaktiere uns für eine ganzheitliche Beratung, die auf deine individuelle Situation ausgerichtet ist und deine jeweiligen Ziele berücksichtigt.

So läuft dein indiviudelles FinanzCOACHING ab

1. KENNENLERNEN
(30 min)

In unserem kostenlosen Erstgespräch geht es ums Kennenlernen. Wir schauen gemeinsam, wie wir dir in unserem FinanzCOACHING helfen können.

2. FinanzANALYSE
(30-60 min)

Du bist zufrieden mit uns als Partner? Super! Im nächsten Schritt geht es um deine Ziele & Wünsche. Zusätzlich analysieren wir gemeinsam deine gesamte Ist-Situation samt deiner finanziellen Risiken.

4. (optional) Vertragscheck

Wir werten deine bestehenden Versicherungs-Verträge für dich aus, damit du weißt, ob diese gut sind und zu dir passen. Der Vertragscheck ist eine Zusatzleistung.

3. FinanzPLANUNG
(60-90 min)

Wir entwickeln einen konkreten Plan für dich und deine individuellen Ziele & Risiken. Du bekommst eine priorisierte Liste mit To-dos an die Hand. (inkl. PDF damit du im Nachgang auch selbständig in die Umsetzung gehen kannst)

Bei Bedarf bieten wir dir eine weitergehende Beratung & Betreuung bei der Umsetzung deines Finanzkonzeptes, deiner Anlagestrategie und Portfoliostruktur zur Erreichung deiner Ziele

Lerne uns & unser FinanzCOACHING kennen - online, kostenlos, 15-30 Minuten.

Nach dem FinanzCOACHING...

...hast du den vollen Durchblick bei deinen Finanzen & weißt wo du anfangen sollst

...hast du einen objektiven Finanzplan zu deiner Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage

...hast du deine Sparziele geordnet und kannst diese eigenständig angehen

...kennst du deine finanziellen Risiken & kannst selbst einschätzen, ob du unter- oder überversichert bist

...bist du unabhängiger von Meinungen Dritter

Für wen ist das FinanzCOACHING geeignet?

Das FinanzCOACHING ist für dich geeignet,
wenn du

Das FinanzCOACHING ist für dich nicht geeignet,
wenn du

Was kostet das FinanzCOACHING?

Um dir ein unabhängiges FinanzCOACHING anbieten zu können, nehmen wir dafür ausschließlich ein Honorar ohne jegliche Zuwendungen oder Provisionen von Versicherungen oder anderen Produktanbietern

Weder die Beratung noch die Vermittlung konkreter Finanz-Produkte sind Teil des FinanzCOACHINGs. Möchtest du ebenso Hilfe bei der individuellen Umsetzung des im FinanzCOACHING erstellten privaten Finanzplans, können wir das natürlich im Nachgang innerhalb einer FinanzBERATUNG angehen.

FinanzCOACHING für dich ganz persönlich

unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)
300
  • kostenloses Kennenlernen
  • FinanzANALYSE (30-60 min)
  • FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
  • Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)

FinanzCOACHING für die Familie

unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)
450
  • kostenloses Kennenlernen
  • FinanzANALYSE (30-60 min)
  • FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
  • Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)

FinanzCOACHING für Studenten

unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)
150
  • kostenloses Kennenlernen
  • FinanzANALYSE (30-60 min)
  • FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
  • Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
Angebot

FinanzCOACHING - Online und vor Ort

Wir bieten das FinanzCOACHING aktuell online via MS Teams und vor Ort in München an. Du wohnst in München oder in direkter Umgebung? Buche dir deinen Termin einfach vor Ort und komme bei mir persönlich vorbei!

Auch das Kennenlernen können wir ganz entspannt bei einem Espresso in unserem Büro führen. Wir benötigen dafür je nach Anliegen zwischen 30 und 60 Minuten.

Ratgeber zu Finanzen & Versicherungen

So findest du das FinanzCOACHING in München

Hier sitzen wir

Nymphenburger Str. 14
80335 München

Kontakt

 

Wegbeschreibung

Unser Büro in München befindet sich in der Nymphenburger Str. 14. 

 

Empfehlung: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Du erreichst unser Büro am besten mit der U-Bahn U1. Die Haltestelle ist “Stiglmaierplatz”. Von dort aus sind es nur 3 Minuten zu Fuß zum Büro.

 
Mit dem Auto

Parkplätze sind wie generell in der Münchner Innenstadt Mangelware. Am ehesten findest du freie Parkplätze in der Sandstraße. Hier musst du einen Parkschein lösen.

Lerne uns & unser FinanzCOACHING kennen - online, kostenlos, 15-30 Minuten.

Häufige Fragen zum FinanzCOACHING

In unserem FinanzCOACHING legen wir das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset” also deiner Einstellung zu Finanzen und der reinen Wissensvermittlung.

Im Gegensatz zur FinanzBERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern die Entwicklung deines individuellen Finanzplans.

Durch diesen Fahrplan und die Wissensvermittlung bist du in der Lage bewusst und ganz individuell einzuschätzen, welche Finanzthemen wichtig sind und wie du diese konkret angehst. 

Der Ersttermin ist für dich kostenlos. Hier geht es ums Kennenlernen. Wir erzähle dir wer wir sind und wie das Finanz-COACHING funktioniert, damit du entscheiden kannst, ob es etwas für dich ist.

Das Coaching selbst kostet je nach dem, ob du ein FinanzCOACHING für dich alleine, ein FinanzCOACHING für deine Familie oder ein FinanzCOACHING als Student möchtest zwischen 150 und 450 € inkl. MwSt. und beinhaltet ein individuellen und auf deine Situation zugeschnittenen Finanzfahrplan mit konkreten to-dos (Handlungsempfehlungen wissenschaftlich & objektiv nach DIN77230). Genaue Details zum Ablauf findest du oben.

Möchtest du einen zusätzlichen Vertragscheck deiner bestehenden Versicherungen, kostet dich das zwischen 50-100€  je nach Umfang des Vertrags.

Mein Finanz-COACHING umfasst bis zu 42 Finanzthemen, also alle Bereiche, die mit Finanzen zu tun haben. 

Du bekommst einen ganzheitlichen Überblick über deine Finanzsituation samt Absicherung , Vorsorge (z.B. “Wie gehe ich meine Finanzen an, wo fange ich an und wie sorge ich für mein Alter vor? Wie hoch ist meine Rentenlücke und wie viel muss ich sparen um diese zu schließen?”) und Geldanlage inklusive einen Vertragscheck deiner vorhandenen Versicherungsverträge.

Du bist dir unsicher, ob das FinanzCOACHING etwas für dich ist? Schreibe mir einfach eine Nachricht!

Auch das kannst alleine du entscheiden. Buche einen Termin vor Ort oder online. Beide Optionen stehen dir zur Verfügung. Das Coaching vor Ort führen wir in unserem Büro in München durch. Rufe mich an, schreibe eine Mail oder buche direkt auf meiner Seite.
zu deinem individuellen FinanzCOACHING
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OBJEKTIV

Kein subjektives "Blabla", sondern objektive Handlungsempfehlung nach Finanznorm DIN77230. Wir bleiben als selbständige Makler nach §34d I GewO vertraglich frei von Banken & Versicherungen.

GANZHEITLICH & PERSÖNLICH

Ein Ansprechpartner bei allen Finanzthemen. Deine Finanzen aus der Vogelperspektive damit du alles auf dem Schirm hast- Altersvorsorge, Geldanlage, Immobilie, Versicherung oder Karriere.

NACHHALTIG

Dein Geld kann mehr als du denkst. Rendite statt Nachhaltigkeit ist schon lange obsolet. Du willst mit deinem Geld etwas bewirken? Wir auch!

DIGITAL & TRANSPARENT

Transparenz durch Finanzwissen für Selbermacher & Machenlasser - selbstbestimmt Finanzentscheidungen treffen auf Website, Social Media oder in der online FinanzBERATUNG. Deine Verträge hast du immer online an einem Ort.

Wie können wir dir helfen?