Dein persönliches 1:1 Finanz-COACHING auf Honorarbasis
Start im Sommer 2023
Zusammen erarbeiten wir:
ANALYSE deiner IST-Situation inkl. Vertragscheck
INDIVIDUELLE ROUTE:
dein Finanz-Fahrplan
DEEP-DIVE: Absicherung, Altersvorsorge & Vermögensaufbau
Finanz-COACHING - Ist das nicht das gleiche wie Finanz-BERATUNG?
Im Finanz-COACHING wird das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset” also deiner Einstellung zu Finanzen und der reinen Wissensvermittlung gelegt. Im Gegensatz zur Finanz-BERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern die Entwicklung deines individuellen Fahrplans.
Durch diesen Fahrplan und die Wissensvermittlung bist du in der Lage bewusste und ganz individuelle Entscheidungen treffen zu können, wie bspw. “Brauche ich diese Versicherung überhaupt?” oder “Wie gehe ich am besten meine Altersvorsorge an”.
So läuft dein indiviudelles Finanz-COACHING ab
1. KENNENLERNEN
In unserem kostenlosen Erstgespräch geht es um deine Ziele und Wünsche. Du hast schon individuelle Fragestellungen oder Vorstellungen? Erzähle Sie mir.
2. ANALYSE
Du bist zufrieden mit mir als Partner? Super, im nächsten Schritt analysieren wir gemeinsam deine Ist-Situation
3. FAHRPLAN
Wir entwickeln einen Plan für dich wo es hingehen soll und wie du deine gesteckten Ziele erreichst.
4. DEEP DIVE
Gemeinsam beschreiten wir den Weg erfolgreich. Ich bin erst glücklich, wenn du deine Ziele erreicht hast.
Das kriegst du im Finanz-COACHING
60-minütige Coaching-Session, in der wir deine Ziele und finanzielle IST-Situation besprechen
90-minütige Session zu deinem Finanzfahrplan inkl. Vertragscheck all deiner bestehenden Verträge
Auswertung deines Fahrplans als PDF damit du im Nachgang auch ohne mich in die Umsetzung gehen kannst
Hilfestellung bei der Entwicklung deines Finanzkonzeptes, deiner Anlagestrategie und Portfoliostruktur zur Erreichung deiner Ziele
Deep-Dive Altersvorsorge, Rentenlücken-Check und Lösungswege
Nach dem Finanz-COACHING...
...hast du den vollen Durchblick bei deinen Finanzen
...hast du einen objektiven Finanz-Fahrplan zu deiner Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage
...bist du unabhängiger von Meinungen Dritter
...kennst du deine Rentenlücke und weißt wie viel du sparen musst um gut vorbereitet zu sein
...kennst du den Kapitalmarkt und verlierst die Angst vom Investieren
...kennst dudeine Sparziele und wagst den ersten Schritt an der Börse
Das kostet das Finanz-COACHING
Um dir ein unabhängiges Finanz-COACHING anbieten zu können, nehme ich dafür ausschließlich ein Honorar ohne jegliche Zuwendungen oder Provisionen Dritter.
Weder die Beratung noch die Vermittlung konkreter Finanz-Produkte sind Teil des Finanz-COACHINGs. Möchtest du ebenso Hilfe bei der individuellen Umsetzung des im Finanz-COACHING entwickelten Finanz-Fahrplans, können wir das natürlich im Nachgang innerhalb meiner Finanz-BERATUNG angehen.
Preis: 699 € inkl. MwSt.
Finanz-COACHING - Warum mit mir?
Hi, mein Name ist Niko Röhrle, unabhängiger Makler und Berater bei FiNUM.Finanzhaus und Gründer der Finanzbildungsplattform mon(k)eyandpeanuts.de. Zusammen erarbeiten wir deinen finanziellen Fahrplan. Ich bin dabei kontinuierlicher Begleiter an deiner Seite.
Schon vor meinem Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule München und an der International University of Ho Chi Minh City habe ich mich für den Kapitalmarkt begeistert.
Nach dem Abschluss meines Bachelors (Schwerpunkt Bank-/Finanz und Risikomanagment) im Jahr 2017 arbeitete ich etwas mehr als 2 Jahre im Produktmanagement und als UX Designer bei CHECK24 im Bereich Kredite.
Seit 2022 bin ich nun beim Beratungshaus FiNUM.Finanzhaus als selbständiger Finanzberater tätig, baue die unabhängige Finanzbildungsplattform mon(k)eyandpeanuts auf und gebe Workshops an Bildungseinrichtungen und Universitäten. Ich habe das Glück mit Menschen zu arbeiten, die meine Werte teilen. Kundenorientierung, Objektivität in der Beratung und Nachhaltigkeit stehen bei mir ganz weit oben.
Finanz-COACHING - Online und vor Ort
Ich biete das Coaching aktuell online via MS Teams und vor Ort in München an. Du wohnst in München oder in direkter Umgebung? Buche dir deinen Termin einfach vor Ort und komme bei mir persönlich vorbei!
Auch das Kennenlernen können wir ganz entspannt bei einem Espresso in unserem Büro führen. Wir benötigen dafür je nach Anliegen zwischen 30 und 60 Minuten.
Häufige Fragen zum Finanzcoaching
In unserem Coaching erarbeiten wir Lösungen zu deinen persönlichen Fragestellung. Das Coaching richtet sich an alle, die grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem Entscheiden haben. Im Coaching wird das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset” also deiner Einstellung zu Finanzen per se und der reinen Wissensvermittlung gelegt. Im Gegensatz zur Beratung, steht hier nicht ein spezielles Thema im Vordergrund sondern die Entwicklung deines individuellen Fahrplans.
Durch einen vertieften Wissenstand bist du nach einem Coaching in der Lage bewusste und ganz individuelle Entscheidungen treffen zu können wie bspw. “Brauche ich diese Versicherung überhaupt?” oder “Wie gehe ich am besten meine Altersvorsorge an”
Der Ersttermin ist für dich kostenlos. Hier geht es ums Kennenlernen. Ich erzähle dir wer ich bin und wie das Finanz-COACHING funktioniert, damit du entscheiden kannst, ob es etwas für dich ist.
Das Coaching selbst kostet 699 € inkl. MwSt. und beinhaltet ein individuelles und auf deine Situation zugeschnittenes Programm. Genaue Details zum Ablauf findest du oben.
Mein Finanzcoaching umfasst alle Bereiche, die mit Finanzen zu tun haben – einen ganzheitlichen Überblick über deine Finanzsituation samt Absicherung , Vorsorge (z.B. “Wie gehe ich meine Finanzen an, wo fange ich an und wie sorge ich für mein Alter vor? Wie hoch ist meine Rentenlücke und wie viel muss ich sparen um diese zu schließen?”) und Vermögensplanung ( “Wie funktioniert die Börse und wie fange ich an mein Geld richtig anzulegen?”).
Du bist dir unsicher, ob das FinanzCOACHING etwas für dich ist? Schreibe mir einfach eine Nachricht!
Auch das kannst alleine du entscheiden. Buche einen Termin vor Ort oder online. Beide Optionen stehen dir zur Verfügung. Das Coaching vor Ort führen wir in unserem Büro in München durch.
Rufe mich an, schreibe eine Mail oder buche direkt auf meiner Seite.
Du bekommst kein subjektives "Blabla", sondern eine objektive Empfehlung nach Finanznorm DIN77230. Unabhängig von Banken und Versicherungen kann ich dir als Makler nach §34d I GewO die beste Option am Markt zeigen.
Wir betrachten gemeinsam deine komplette Situation aus der Vogelperspektive, von der Altersvorsorge, Geldanlage bis hin zur Versicherung. Du stehst im Mittelpunkt und ich bin dein langfristiger Ansprechpartner.
Dein Geld kann mehr als du denkst. Rendite statt Nachhaltigkeit ist schon lange obsolet. Du willst mit deinem Geld etwas bewirken? Ich auch!
Wissen rund um Finanzen & Versicherungen findest du transparent im online Ratgeber, im Blog oder auf Social Media oder lass dir von überall in meiner persönlichen online FinanzBERATUNG helfen. Deine Verträge hast du dabei immer online an einem Ort.