Unabhängiges FinanzCOACHING
Verfolge deine finanziellen Ziele
Entwickle mit einem Finanzexperten an deiner Seite einen vollumfänglicher Finanzplan inkl. aller relevanten, finanziellen To-Dos auf einen Blick (wissenschaftlich basiert nach DIN77230)
Als unabhängiger Makler nach §34d I GewO, sind unsere Finanzexperten unabhängig von Produktanbietern & besitzen eine Gewerbeerlaubnis der Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).
Im FinanzCOACHING erarbeiten wir...
…deinen ganzheitlichen privaten Finanzplan inkl. konkreter To-Dos für bis zu 42 Finanz-Themen, insbesondere Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge.
All deine Sparziele & Finanzrisiken auf einen Blick.
Und das bekommst du:
Übersicht deiner individuelle IST-Situation
konkrete ROUTE mit
Finanzplan & To-Dos
(optional) Checks deiner bestehenden Verträge
Alles auf einen Blick - bis zu 42 individuelle Finanzthemen zu...
Wir sind deine FinanzCOACHES
Niko Röhrle
Gründer der Finanzbildungsplattform mon(k)ey and peanuts
Berater & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2022
Onur Uslu
Berater bei FiNUM.Finanzhaus seit 2023 Onur findet ihr u.a. in unserem gemeinsamen Podcast & YouTube-Formaten
Ina Karl
Auf mon(k)ey and peanuts ist Ina als Redakteurin aktiv
Beraterin & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2017
Unser Ziel: frischen Wind in die verstaubte Finanzwelt bringen und das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen! Dazu möchten wir dir das Finanz-Wissen mitgeben, das du benötigst um eigenständige & selbstbestimmte Finanzentscheidungen treffen zu können.
Egal, ob du deine Finanzplan, den wir in unserem FinanzCOACHING erstellen, selbst umsetzen willst oder uns als Finanzberater langfristig an deiner Seite wünscht.
Das sagen unsere Kunden
FinanzCOACHING - Ist das nicht das gleiche wie FinanzBERATUNG?
In unserem FinanzCOACHING legen wir das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset”.
Im Gegensatz zur FinanzBERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern wir erstellen deinen individuellen Finanzplan passgenau auf deine aktuelle private Lebenssituation.
Durch konkrete To-Dos und die Wissensvermittlung unserer Finanzexperten bist du in der Lage bewusst und ganz individuell einzuschätzen, welche Finanzthemen wichtig sind und wie du diese konkret angehst.
Deine Finanzen sind so individuell wie du!
Kontaktiere uns für eine ganzheitliche Beratung, die auf deine individuelle Situation ausgerichtet ist und deine jeweiligen Ziele berücksichtigt.
So läuft dein indiviudelles FinanzCOACHING ab
1. KENNENLERNEN
(30 min)
In unserem kostenlosen Erstgespräch geht es ums Kennenlernen. Wir schauen gemeinsam, wie wir dir in unserem FinanzCOACHING helfen können.
2. FinanzANALYSE
(30-60 min)
Du bist zufrieden mit uns als Partner? Super! Im nächsten Schritt geht es um deine Ziele & Wünsche. Zusätzlich analysieren wir gemeinsam deine gesamte Ist-Situation samt deiner finanziellen Risiken.
4. (optional) Vertragscheck
Wir werten deine bestehenden Versicherungs-Verträge für dich aus, damit du weißt, ob diese gut sind und zu dir passen. Der Vertragscheck ist eine Zusatzleistung.
3. FinanzPLANUNG
(60-90 min)
Wir entwickeln einen konkreten Plan für dich und deine individuellen Ziele & Risiken. Du bekommst eine priorisierte Liste mit To-dos an die Hand. (inkl. PDF damit du im Nachgang auch selbständig in die Umsetzung gehen kannst)
Bei Bedarf bieten wir dir eine weitergehende Beratung & Betreuung bei der Umsetzung deines Finanzkonzeptes, deiner Anlagestrategie und Portfoliostruktur zur Erreichung deiner Ziele
Nach dem FinanzCOACHING...
...hast du den vollen Durchblick bei deinen Finanzen & weißt wo du anfangen sollst
...hast du einen objektiven Finanzplan zu deiner Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage
...hast du deine Sparziele geordnet und kannst diese eigenständig angehen
...kennst du deine finanziellen Risiken & kannst selbst einschätzen, ob du unter- oder überversichert bist
...bist du unabhängiger von Meinungen Dritter
Für wen ist das FinanzCOACHING geeignet?
Das FinanzCOACHING ist für dich geeignet,
wenn du
- einen ganzheitlichen Blick auf deine Finanzen haben willst
- selbstbestimmt deine Finanzen angehen möchtest und wissen willst wie du damit anfängst samt konkrete To-Dos
- deine finanziellen Risiken nicht kennst
- nicht weißt, wie du deine finanziellen Ziele angehst (sei es die finanzielle Unabhängigkeit, die Weltreise oder das Pony)
- wissen willst, wie gut du finanziell aufgestellt und abgesichert bist
- unabhängig von Meinungen Dritter sein und deine eigenen Entscheidungen treffen können willst
- deine Altersvorsorge angehen willst
Das FinanzCOACHING ist für dich nicht geeignet,
wenn du
- deine finanziellen Ziele erarbeitet hast und weißt wie du diese angehen kannst
- alle deine finanziellen Risiken kennst
- bereits ganz genau einschätzen kannst, ob du unter- oder überversichert bist
- bereits ganz genau einschätzen kannst, ob du ein To-Do für deine Altersvorsorge hast
- du dich selbst als Finanzexperte bezeichnen würdest und alles im Griff hast
Was kostet das FinanzCOACHING?
Um dir ein unabhängiges FinanzCOACHING anbieten zu können, nehmen wir dafür ausschließlich ein Honorar ohne jegliche Zuwendungen oder Provisionen von Versicherungen oder anderen Produktanbietern.
Weder die Beratung noch die Vermittlung konkreter Finanz-Produkte sind Teil des FinanzCOACHINGs. Möchtest du ebenso Hilfe bei der individuellen Umsetzung des im FinanzCOACHING erstellten privaten Finanzplans, können wir das natürlich im Nachgang innerhalb einer FinanzBERATUNG angehen.
FinanzCOACHING für dich ganz persönlich
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
FinanzCOACHING für die Familie
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
FinanzCOACHING für Studenten
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
FinanzCOACHING - Online und vor Ort
Wir bieten das FinanzCOACHING aktuell online via MS Teams und vor Ort in München an. Du wohnst in München oder in direkter Umgebung? Buche dir deinen Termin einfach vor Ort und komme bei mir persönlich vorbei!
Auch das Kennenlernen können wir ganz entspannt bei einem Espresso in unserem Büro führen. Wir benötigen dafür je nach Anliegen zwischen 30 und 60 Minuten.
So findest du das FinanzCOACHING in München
Hier sitzen wir
Nymphenburger Str. 14
80335 München
Kontakt
Wegbeschreibung
Unser Büro in München befindet sich in der Nymphenburger Str. 14.
Empfehlung: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Du erreichst unser Büro am besten mit der U-Bahn U1. Die Haltestelle ist “Stiglmaierplatz”. Von dort aus sind es nur 3 Minuten zu Fuß zum Büro.
Parkplätze sind wie generell in der Münchner Innenstadt Mangelware. Am ehesten findest du freie Parkplätze in der Sandstraße. Hier musst du einen Parkschein lösen.
Häufige Fragen zum FinanzCOACHING
In unserem FinanzCOACHING legen wir das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset” also deiner Einstellung zu Finanzen und der reinen Wissensvermittlung.
Im Gegensatz zur FinanzBERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern die Entwicklung deines individuellen Finanzplans.
Durch diesen Fahrplan und die Wissensvermittlung bist du in der Lage bewusst und ganz individuell einzuschätzen, welche Finanzthemen wichtig sind und wie du diese konkret angehst.
Der Ersttermin ist für dich kostenlos. Hier geht es ums Kennenlernen. Wir erzähle dir wer wir sind und wie das Finanz-COACHING funktioniert, damit du entscheiden kannst, ob es etwas für dich ist.
Das Coaching selbst kostet je nach dem, ob du ein FinanzCOACHING für dich alleine, ein FinanzCOACHING für deine Familie oder ein FinanzCOACHING als Student möchtest zwischen 150 und 450 € inkl. MwSt. und beinhaltet ein individuellen und auf deine Situation zugeschnittenen Finanzfahrplan mit konkreten to-dos (Handlungsempfehlungen wissenschaftlich & objektiv nach DIN77230). Genaue Details zum Ablauf findest du oben.
Möchtest du einen zusätzlichen Vertragscheck deiner bestehenden Versicherungen, kostet dich das zwischen 50-100€ je nach Umfang des Vertrags.
Mein Finanz-COACHING umfasst bis zu 42 Finanzthemen, also alle Bereiche, die mit Finanzen zu tun haben.
Du bekommst einen ganzheitlichen Überblick über deine Finanzsituation samt Absicherung , Vorsorge (z.B. “Wie gehe ich meine Finanzen an, wo fange ich an und wie sorge ich für mein Alter vor? Wie hoch ist meine Rentenlücke und wie viel muss ich sparen um diese zu schließen?”) und Geldanlage inklusive einen Vertragscheck deiner vorhandenen Versicherungsverträge.
Du bist dir unsicher, ob das FinanzCOACHING etwas für dich ist? Schreibe mir einfach eine Nachricht!
Kein subjektives "Blabla", sondern objektive Handlungsempfehlung nach Finanznorm DIN77230. Wir bleiben als selbständige Makler nach §34d I GewO vertraglich frei von Banken & Versicherungen.
Ein Ansprechpartner bei allen Finanzthemen. Deine Finanzen aus der Vogelperspektive damit du alles auf dem Schirm hast- Altersvorsorge, Geldanlage, Immobilie, Versicherung oder Karriere.
Transparenz durch Finanzwissen für Selbermacher & Machenlasser - als Makler stehen wir auf Seiten des Kunden nicht des Produktanbieters und greifen somit mit mehr als 500 Versicherungsanbietern auf den breiten Markt zu.
Selbstbestimmt Finanzentscheidungen treffen auf Website, Social Media oder in der online FinanzBERATUNG. Deine Verträge hast du immer online an einem Ort.
