Unabhängiges FinanzCOACHING
Verfolge deine finanziellen Ziele
Entwickle mit einem Finanzexperten an deiner Seite einen vollumfänglicher Finanzplan inkl. aller relevanten, finanziellen To-Dos auf einen Blick (wissenschaftlich basiert nach DIN77230)
Was bekommst du in unserem ganzheitlichen FinanzCOACHING?
Wir erarbeiten deinen ganzheitlichen privaten Finanzplan basierend auf der DIN72230. Warum? Weil wir dir die volle Transparenz bieten wollen und kein subjektives Bla-Bla.
Der Fahrplan umfasst konkrete To-Dos für bis zu 42 Finanz-Themen, insbesondere Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge. Somit hast du all deine Sparziele & Finanzrisiken auf einen Blick.
Und das bekommst du:
Übersicht deiner individuelle IST-Situation
konkrete ROUTE mit
Finanzplan & To-Dos
(optional) Checks deiner bestehenden Verträge
Alles auf einen Blick - bis zu 42 individuelle Finanzthemen zu...
Wie läuft das indiviudelles FinanzCOACHING ab?
1. KENNENLERNEN
(30 min)
In unserem kostenlosen Erstgespräch geht es ums Kennenlernen. Wir schauen gemeinsam, wie wir dir in unserem FinanzCOACHING helfen können.
2. FinanzANALYSE
(30-60 min)
Du bist zufrieden mit uns als Partner? Super! Im nächsten Schritt geht es um deine Ziele & Wünsche. Zusätzlich analysieren wir gemeinsam deine gesamte Ist-Situation samt deiner finanziellen Risiken.
4. (optional) Vertragscheck
Wir werten deine bestehenden Versicherungs-Verträge für dich aus, damit du weißt, ob diese gut sind und zu dir passen. Der Vertragscheck ist eine Zusatzleistung.
3. FinanzPLANUNG
(60-90 min)
Wir entwickeln einen konkreten Plan für dich und deine individuellen Ziele & Risiken. Du bekommst eine priorisierte Liste mit To-dos an die Hand. (inkl. PDF damit du im Nachgang auch selbständig in die Umsetzung gehen kannst)
Bei Bedarf bieten wir dir eine weitergehende Beratung & Betreuung bei der Umsetzung deines Finanzkonzeptes, deiner Anlagestrategie und Portfoliostruktur zur Erreichung deiner Ziele
Wer sind die FinanzCOACHES?
Niko Röhrle
Gründer der Finanzbildungsplattform mon(k)ey and peanuts
Berater & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2022
Onur Uslu
Berater bei FiNUM.Finanzhaus seit 2023 Onur findet ihr u.a. in unserem gemeinsamen Podcast & YouTube-Formaten
Ina Karl
Auf mon(k)ey and peanuts ist Ina als Redakteurin aktiv
Beraterin & Coach bei FiNUM.Finanzhaus seit 2017
Das sagen unsere Kunden
Nach dem FinanzCOACHING...
...hast du den vollen Durchblick bei deinen Finanzen & weißt wo du anfangen sollst
...hast du einen objektiven Finanzplan zu deiner Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage
...hast du deine Sparziele geordnet und kannst diese eigenständig angehen
...kennst du deine finanziellen Risiken & kannst selbst einschätzen, ob du unter- oder überversichert bist
...bist du unabhängiger von Meinungen Dritter
Für wen ist das FinanzCOACHING geeignet?
Das FinanzCOACHING ist für dich geeignet,
wenn du
- einen ganzheitlichen Blick auf deine Finanzen haben willst
- selbstbestimmt deine Finanzen angehen möchtest und wissen willst wie du damit anfängst samt konkrete To-Dos
- deine finanziellen Risiken nicht kennst
- nicht weißt, wie du deine finanziellen Ziele angehst (sei es die finanzielle Unabhängigkeit, die Weltreise oder das Pony)
- wissen willst, wie gut du finanziell aufgestellt und abgesichert bist
- unabhängig von Meinungen Dritter sein und deine eigenen Entscheidungen treffen können willst
- deine Altersvorsorge angehen willst
Das FinanzCOACHING ist für dich nicht geeignet,
wenn du
- deine finanziellen Ziele erarbeitet hast und weißt wie du diese angehen kannst
- alle deine finanziellen Risiken kennst
- bereits ganz genau einschätzen kannst, ob du unter- oder überversichert bist
- bereits ganz genau einschätzen kannst, ob du ein To-Do für deine Altersvorsorge hast
- du dich selbst als Finanzexperte bezeichnen würdest und alles im Griff hast
Was kostet das FinanzCOACHING?
Um dir ein unabhängiges FinanzCOACHING anbieten zu können, nehmen wir dafür ausschließlich ein Honorar ohne jegliche Zuwendungen oder Provisionen von Versicherungen oder anderen Produktanbietern.
Weder die Beratung noch die Vermittlung konkreter Finanz-Produkte sind Teil des FinanzCOACHINGs. Möchtest du ebenso Hilfe bei der individuellen Umsetzung des im FinanzCOACHING erstellten privaten Finanzplans, können wir das natürlich im Nachgang innerhalb einer FinanzBERATUNG angehen.
FinanzCOACHING für dich ganz persönlich
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
FinanzCOACHING für die Familie
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
FinanzCOACHING für Studenten
unabhängig nach DIN77230 (Basis-Analyse für Privathaushalte)-
kostenloses Kennenlernen
-
FinanzANALYSE (30-60 min)
-
FinanzPLANUNG (1h) inkl. PDF
-
Vertragscheck (optional) (ca. 50-100€ je nach Vertragsumfang)
🙋♀️ Häufige Fragen zum FinanzCOACHING
In unserem FinanzCOACHING legen wir das Hauptaugenmerk auf das Thema “money-mindset” also deiner Einstellung zu Finanzen und der reinen Wissensvermittlung.
Im Gegensatz zur FinanzBERATUNG, steht hier nicht ein spezielles Produkt oder gar eine Produktvermittlung im Vordergrund, sondern die Entwicklung deines individuellen Finanzplans.
Durch diesen Fahrplan und die Wissensvermittlung bist du in der Lage bewusst und ganz individuell einzuschätzen, welche Finanzthemen wichtig sind und wie du diese konkret angehst.
Der Ersttermin ist für dich kostenlos. Hier geht es ums Kennenlernen. Wir erzähle dir wer wir sind und wie das Finanz-COACHING funktioniert, damit du entscheiden kannst, ob es etwas für dich ist.
Das Coaching selbst kostet je nach dem, ob du ein FinanzCOACHING für dich alleine, ein FinanzCOACHING für deine Familie oder ein FinanzCOACHING als Student möchtest zwischen 150 und 450 € inkl. MwSt. und beinhaltet ein individuellen und auf deine Situation zugeschnittenen Finanzfahrplan mit konkreten to-dos (Handlungsempfehlungen wissenschaftlich & objektiv nach DIN77230). Genaue Details zum Ablauf findest du oben.
Möchtest du einen zusätzlichen Vertragscheck deiner bestehenden Versicherungen, kostet dich das zwischen 50-100€ je nach Umfang des Vertrags.
Mein Finanz-COACHING umfasst bis zu 42 Finanzthemen, also alle Bereiche, die mit Finanzen zu tun haben.
Du bekommst einen ganzheitlichen Überblick über deine Finanzsituation samt Absicherung , Vorsorge (z.B. “Wie gehe ich meine Finanzen an, wo fange ich an und wie sorge ich für mein Alter vor? Wie hoch ist meine Rentenlücke und wie viel muss ich sparen um diese zu schließen?”) und Geldanlage inklusive einen Vertragscheck deiner vorhandenen Versicherungsverträge.
Du bist dir unsicher, ob das FinanzCOACHING etwas für dich ist? Schreibe mir einfach eine Nachricht!
